일정과 태스크 설계하기
기준일을 정하고 참여자와 담당자가 할 일을 만든 뒤 게시합니다.
프로세스 설계에서는 참여자와 담당자가 수행할 일정, 태스크, 담당자 기준을 정합니다.
프로세스 유형은 기준일과 운영 목적에 따라 선택합니다.
| 유형 | 기준일 | 쓰는 상황 |
|---|---|---|
| 온보딩 | 입사일 | 신규 입사자 적응 |
| 리텐션 | 시작일 | 재직자 교육, 점검 |
| 리보딩 | 복직일 | 휴직 후 복귀 |
| 오프보딩 | 퇴사일 | 퇴사 전 정리 |
설계 순서
- 대상에 맞게
프로세스 관리 > 멤버 프로세스또는프로세스 관리 > 게스트 프로세스로 이동합니다. 프로세스 설계하기를 클릭합니다.- 멤버 프로세스는 유형을 선택하고 제목·설명을 입력합니다. 게스트 프로세스는 섹션과 적용일을 기준으로 구성합니다.
- 기준일 전후로 일정을 추가합니다.
- 일정 안에 참여자 태스크와 담당자 태스크를 추가합니다.
- 담당자, 첨부 파일, 제출 방식, 참조자를 설정합니다.
프로세스 게시를 클릭해 운영 버전을 만듭니다.- 참여자를 할당합니다.
프로세스 상태
프로세스는 설계 초안과 운영 버전을 따로 관리합니다.
| 표시 | 의미 | 운영 영향 |
|---|---|---|
| 미게시 변경사항 | 새로 만들거나 수정한 설계가 아직 게시되지 않았습니다. | 이전 게시본이 있다면 그 버전으로 계속 운영합니다. |
| 게시 가능 | 게시에 필요한 설정을 갖췄다는 준비 상태입니다. | 실제 적용하려면 게시 버튼을 눌러야 합니다. |
| 게시됨 | 설계를 운영 버전으로 게시했습니다. | 할당된 참여자와 담당자가 진행할 수 있습니다. |
설계에 변경사항이 생기면 프로세스 게시를 다시 눌러야 운영 버전에 반영됩니다.
처음에는 안내 태스크 하나로 시작해도 됩니다. 게시 후 알림과 프로세스 설정을 확인하고 대상자를 할당하세요.
일정 추가
일정은 프로세스 기준일을 중심으로 배치합니다.
온보딩은 입사일 전 안내, 입사일 당일 체크리스트, 입사 후 적응 확인처럼 날짜 흐름에 맞춰 구성합니다.
태스크 추가
각 일정에 참여자 태스크와 담당자 태스크를 추가합니다.
참여자 태스크는 참여자가 직접 수행하는 업무입니다. 안내 콘텐츠 확인, 설문 제출, 평가 응답, 퀴즈, 파일 제출에 사용합니다.
담당자 태스크는 HR, 멘토, IT 담당자처럼 내부 담당자가 처리하는 업무입니다. 담당자 태스크를 만들 때는 담당자 지정 기준을 함께 설정합니다.
- 개별 담당자: 특정 멤버를 직접 지정합니다.
- 역할: 역할에 포함된 멤버 전체를 담당자로 지정합니다.
- 참여자별 담당자: 참여자별로 연결된 담당자를 지정합니다.
역할과 참여자별 담당자 설정은 역할과 참여자별 담당자 연결을 참고합니다.
코멘트가 필요한 태스크에는 참조자를 지정합니다. 참조자는 내 업무 > 참조된 태스크에서 제출 전후 태스크를 확인하고 의견을 남깁니다.
게시와 화면 확인
게시 전 태스크 제목, 기준일, 담당자, 참조자와 파일 요청을 확인합니다. 설문은 편집 창의 설문 미리보기로 응답 형식을 확인할 수 있습니다.
게시 후 설계 화면 오른쪽 메뉴의 게시된 프로세스 미리보기에서 구조를 확인할 수 있습니다. 이 화면은 읽기 전용입니다. 실제 완료·제출 동작은 참여자를 할당한 뒤 참여자 화면과 담당자 화면에서 확인합니다.
저장과 운영 반영
태스크 편집 창에서 저장을 누르면 설계에 반영됩니다. 설계 화면의 자동 저장됨, 미게시 변경사항 표시를 확인하세요.
운영 버전에 반영하려면 프로세스 게시를 다시 클릭합니다. 진행 중인 참여자에게는 완료하지 않은 태스크 중심으로 변경사항이 반영될 수 있습니다. 운영 중인 프로세스를 수정할 때는 영향 범위를 먼저 확인합니다.
게스트 프로세스는 섹션과 적용일을 확인하세요
예시 게스트 프로세스는 출근 전 준비 섹션에 안내·파일 요청, 평가, 퀴즈를 배치했습니다. 할당할 때 섹션과 적용일을 정하고 그 날짜를 기준으로 실제 업무 일정을 확인합니다.
계정 없이 링크를 받을 대상자의 준비 방법은 게스트로 시작하기를 참고하세요.