구성원과 담당자
역할과 참여자별 담당자 연결
같은 담당자 그룹을 반복해서 쓰거나 참여자마다 다른 담당자를 연결합니다.
담당자 지정 방식은 프로세스 운영 방식에 직접 영향을 줍니다. 헬로보드는 개별 담당자, 역할, 참여자별 담당자를 함께 제공합니다.
담당자 지정 방식
| 방식 | 쓰는 상황 | 예시 |
|---|---|---|
| 개별 담당자 | 특정 구성원 한 명을 담당자로 지정 | 김헬로 매니저 |
| 역할 | 같은 담당자 그룹을 여러 태스크에 반복 사용 | 온보딩 운영팀, IT 지원 담당자 |
| 참여자별 담당자 | 참여자마다 다른 담당자를 연결 | 신규 입사자별 멘토, 부서별 버디 |
프로세스 설계 화면에서 개별 담당자는 담당자 탭에서 선택합니다. 역할과 참여자별 담당자는 역할 탭에서 선택합니다.
역할 만들기
담당 설정 > 담당 역할에서 담당자 그룹을 만듭니다.
역할 추가를 클릭합니다.- 이름과 색상을 입력하고
확인을 클릭합니다. - 역할에 포함할 멤버를 추가합니다.
- 프로세스 설계에서 해당 역할을 담당자로 지정합니다.
역할을 선택하면 역할에 포함된 모든 멤버가 담당자가 됩니다.
참여자별 담당자 연결하기
담당 설정 > 참여자별 담당자에서 참여자별 담당자를 연결합니다.
유형 추가를 클릭합니다.- 유형 이름과 색상을 입력하고
확인을 클릭합니다. 대상 멤버 추가에서 담당자를 연결할 참여자를 선택합니다. 게스트는게스트탭에서 추가합니다.- 대상자 행의
담당자 연결을 누르고, 원하는 사람 옆의추가를 누릅니다. 이미 연결된 사람은 수정 버튼으로 담당자 창을 다시 엽니다. 현재 담당자에 원하는 사람이 있는지 확인하고 하단의변경사항 저장을 누릅니다. 확인 창에서 변경 대상과 안내를 읽고 다시 저장합니다.
참여자별 담당자를 프로세스에 사용하면 각 참여자에게 연결된 담당자가 태스크 담당자가 됩니다.
운영 전 확인
프로세스에 사용하기 전에 연결 현황의 대상 수와 연결된 인원을 확인합니다. 미연결 필터로 담당자가 빠진 참여자를 찾고, 멤버·게스트 탭을 각각 확인하세요.
담당자가 연결되지 않은 대상자는 참여자별 담당자 방식으로 담당자 태스크를 받을 수 없습니다.