기본 개념 먼저 이해하기
프로세스, 일정, 태스크와 참여자·담당자의 관계를 알아봅니다.
워크스페이스는 회사나 팀이 구성원과 업무를 함께 관리하는 공간입니다. 로그인 후 사용할 워크스페이스를 선택합니다.
프로세스 안에 일정과 태스크가 있습니다
프로세스는 온보딩이나 오프보딩처럼 여러 업무를 묶은 운영 흐름입니다. 프로세스 안에 기준일 전후의 일정을 만들고 일정마다 실제로 수행할 태스크를 넣습니다.
신규 입사자 온보딩에는 이런 업무를 구성할 수 있습니다.
| 일정 | 참여자가 할 일 | 담당자가 할 일 |
|---|---|---|
| 입사 전 | 입사 안내 확인 | 장비 준비 |
| 입사일 | 필수 서류 제출 | 제출 내용 확인 |
| 입사 후 | 적응 설문 응답 | 면담 준비 |
위 표는 구성 예시입니다. 조직에 맞게 일정과 업무를 설계하세요. 화면의 태스크는 안내 읽기, 설문 응답, 파일 제출처럼 한 번에 처리하는 업무 하나를 뜻합니다.
일정에서 D-3은 기준일 3일 전, D-Day 또는 D0은 기준일 당일, D+7은 7일 후입니다. 예를 들어 입사일이 10월 20일인 온보딩의 D-3은 10월 17일입니다.
참여자와 담당자는 하는 일이 다릅니다
- 참여자는 프로세스의 대상자입니다. 온보딩에서는 신규 입사자가 참여자가 됩니다.
- 담당자는 참여자를 위해 업무를 처리하는 사람입니다. HR, 멘토, IT 지원 담당자 등이 해당합니다.
- 참조자는 참조된 태스크를 확인하고 의견을 남깁니다.
관리자는 구성원과 프로세스를 설정·운영하는 사람입니다. 관리자 권한과 태스크에서 맡는 역할은 별개입니다. 프로세스를 준비할 필요 없이 업무만 배정받았다면 배정받은 업무 완료하기부터 읽어도 됩니다.
관리자는 프로세스를 설계하면서 참여자와 담당자의 태스크를 구분합니다. 한 사람이 어떤 프로세스에서는 참여자이고 다른 프로세스에서는 담당자일 수도 있습니다.
멤버와 게스트는 접근 방식이 다릅니다
멤버는 워크스페이스에 로그인합니다. 게스트는 계정 없이 공유받은 링크로 특정 게스트 프로세스에 접근합니다.
자세한 구분은 프로세스 선택과 목록 관리를 참고하세요.
저장, 게시, 할당을 구분하세요
| 동작 | 의미 |
|---|---|
| 설계 저장 | 작업 중인 설계를 초안으로 보관합니다. 태스크 편집 창의 저장과 설계 화면의 자동 저장 표시를 확인합니다. |
| 프로세스 게시 | 참여자와 담당자가 사용할 운영 버전을 만듭니다. |
| 참여자 할당 | 게시한 프로세스를 수행할 대상자를 지정합니다. |
설계를 수정한 것만으로 운영 버전이 바뀌지는 않습니다. 수정 후 다시 게시해야 합니다.
다음은 첫 온보딩 운영하기입니다.